在AI晶片領域，輝達（NVIDIA）長期以來無可爭議地占據著主導地位。然而，隨著AI應用的快速發(fā)展，一些競爭者正逐漸顯現出挑戰(zhàn)輝達的潛力，特別是在客制化AI晶片領域。以博通（Broadcom）為例，其開發(fā)的TPU（Tensor Processing Unit）被認為有可能在2024年為公司帶來60億至90億美元的AI相關銷售額，從而在一定程度上削弱輝達在這一市場中的份額。根據Omdia Research的最新預測，博通已將2024年AI半導體營收目標上調至120億美元，顯現出其對AI晶片市場的強烈信心。

博通目前正與三大主要客戶合作，開發(fā)客制化的AI晶片，這些客戶分別為谷歌、Meta和字節(jié)跳動。此外，博通還與其他未公開的客戶合作，開發(fā)下一代AI處理單元（AIXPU），這些努力將推動博通進一步擴展其在AI晶片市場的布局。

如今，越來越多的云端服務供應商開始傾向于使用客制化晶片或ASIC（應用特定集成電路），而不是依賴輝達的GPU。這一趨勢主要是因為客制化晶片能夠在成本和性能上提供更好的優(yōu)化，從而更加高效地支持內部工作負載。因此，預計到2025年，客制化AI晶片將在AI硬件市場中占據更加重要的地位。

從另一個角度來看，谷歌TPU的需求激增標志著AI晶片市場格局的重大轉變。TPU的持續(xù)增長有可能對輝達的主導地位構成挑戰(zhàn)，尤其是在云計算領域。谷歌云端（Google Cloud）的不斷增長，特別是在AI基礎設施方面的垂直整合策略，使其能夠通過TPU技術實現成本效益和利潤的提升。這也進一步驗證了TPU技術的商業(yè)價值，并表明其能夠成為輝達GPU的有力競爭者。

根據摩根士丹利的估計，由云端供應商推動的客制化AI晶片市場預計將從2024年的1,200億美元增長到2027年的3,000億美元，增速超過GPU市場。Omdia也預估，TPU支持的AI產品將推動谷歌云端的增長，并進一步加劇市場的競爭態(tài)勢。

不過，這并不意味著輝達即將失去市場主導地位。許多云端供應商依然繼續(xù)選擇輝達的GPU解決方案。舉例來說，微軟在2024年采購了485,000顆輝達Hopper GPU，而Meta也購買了224,000顆最新一代GPU。此外，輝達還在積極開發(fā)下一代Blackwell GPU，以保持其在銷售和技術上的領先地位。

根據花旗的預期，到2028年，AI晶片領域的總市場規(guī)模（TAM）將達到3,800億美元，預計輝達將繼續(xù)控制約75%的市場份額，而ASIC和客制化AI晶片將占據剩余的25%。這一發(fā)展趨勢表明，AI晶片市場的競爭將在未來幾年加劇，而客制化AI晶片將成為行業(yè)新的增長點。

總的來說，雖然輝達在AI晶片領域仍占據領先地位，但谷歌TPU及博通等競爭者的崛起無疑將改變市場格局。隨著客制化AI晶片技術的不斷進步，未來的AI芯片市場將更加多元化，競爭也將更加激烈。

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