慧榮：2024年下半年起NAND市場有望復蘇，2026年將迎顯著增長

記憶體控制晶片大廠慧榮（SIMO-US）總經(jīng)理茍嘉章近日在出席公益活動時表示，盡管2024年上半年市場需求仍然處于低迷狀態(tài)，但預計下半年需求將逐步回升，整體NAND市場的供需關系有望趨向平衡，甚至可能出現(xiàn)小幅缺貨現(xiàn)象。他對2026年充滿信心，認為那將是NAND市場實現(xiàn)顯著增長的一年。

茍嘉章指出，2024年第一季依然是市場的淡季，需求相對疲弱。但他相信，隨著2024年下半年的到來，需求將會有所復蘇，尤其是工控領域，這一領域已經(jīng)低迷了一年多。從國際代理大廠的動態(tài)來看，需求預計將在2024年第二季開始逐步恢復，并且消費性電子產(chǎn)品的需求也將在此后跟上，整體市場將迎來緩慢而有感的復甦。

對于NAND市場的供需狀態(tài)，茍嘉章進一步分析道，盡管2024年上半年整體需求疲弱，價格會面臨壓力，但由于主要廠商在資本支出方面保持節(jié)制，預計到下半年，NAND市場供需將趨于平衡，甚至可能出現(xiàn)小規(guī)模缺貨現(xiàn)象。這一變化主要得益于企業(yè)級SSD（固態(tài)硬盤）的需求強勁，尤其是高密度的企業(yè)級SSD，這將大幅消耗NAND產(chǎn)能。

在技術方面，茍嘉章對QLC（四級單元）技術的發(fā)展持樂觀態(tài)度。他認為，2024年將是QLC技術滲透率大幅增長的一年，QLC將開始在更多市場中扮演重要角色，預計到2027年，QLC技術將在市場上大量釋放。除了PC品牌的采納意愿增加外，QLC還將進入手機、數(shù)據(jù)中心等新興市場，進一步降低客戶的成本，并推動AI技術的發(fā)展。

針對AI領域的需求，茍嘉章強調，整體云端市場需求呈現(xiàn)積極趨勢，AI所需的高帶寬內存（HBM）、圖形處理單元（GPU）以及服務器領域的訂單都非常強勁。尤其是在AI服務器和通用服務器方面，需求同樣旺盛。隨著AI技術的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)處理能力的需求也日益增長，這將為NAND市場帶來更大的推動力。

總的來說，慧榮對未來NAND市場充滿信心。2024年下半年，隨著需求復蘇，NAND市場將迎來供需平衡甚至是小缺貨的狀態(tài)，而2026年將是整個行業(yè)顯著增長的一年。隨著QLC技術和AI領域需求的推動，NAND市場將迎來新的增長機會。

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