美國商務(wù)部近期對全球半導(dǎo)體巨頭輝達(dá)（NVIDIA）展開調(diào)查，要求其追蹤過去一年內(nèi)其AI晶片如何流入中國。外媒報道稱，輝達(dá)正在加強(qiáng)對東南亞及中東等地區(qū)客戶的抽查，尤其是美超微（Supermicro）和戴爾（Dell）等公司，以確保其銷售的含有輝達(dá)芯片的伺服器未流入中國市場。根據(jù)路透社的報道，盡管美國的調(diào)查可能無法完全阻止這些晶片的流通，但它的確能在一定程度上起到遏制作用。

香港聚芯資本管理合伙人陳慧明在接受采訪時表示，輝達(dá)的AI晶片是進(jìn)行AI訓(xùn)練和數(shù)據(jù)運(yùn)算的關(guān)鍵技術(shù)，市場對這些晶片的需求依然強(qiáng)勁。分析人士認(rèn)為，這些晶片很可能通過東南亞或中東等地區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)到中國，盡管完全切斷這些流通渠道非常困難。二手市場的價格大幅上漲正是這一需求強(qiáng)烈的佐證。

陳慧明指出，雖然難以完全杜絕這些晶片流入中國，但美國的調(diào)查對市場將產(chǎn)生一定影響。隨著全球半導(dǎo)體技術(shù)的不斷演進(jìn)，尤其是在AI領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求量在多個區(qū)域持續(xù)增長。輝達(dá)的芯片正是AI技術(shù)發(fā)展的核心組成部分，盡管面臨貿(mào)易制裁，仍然存在通過其他渠道進(jìn)入中國市場的可能。

他進(jìn)一步解釋道，盡管中國自2020年起依靠價格競爭推動半導(dǎo)體成熟制程的發(fā)展，但并沒有直接與臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生過多重疊。中國在電動汽車等領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用，主要集中在本土市場，因此與臺灣產(chǎn)業(yè)的競爭關(guān)系相對較弱。然而，在先進(jìn)制程的競爭中，臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然占據(jù)著重要位置，特別是在全球AI應(yīng)用帶動下，臺灣半導(dǎo)體的成長前景更加樂觀。

陳慧明還預(yù)測，2025年全球半導(dǎo)體市場將增長13%，臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將表現(xiàn)更為突出，整體增長預(yù)計可達(dá)16%。他認(rèn)為，AI的廣泛應(yīng)用將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要推動作用，尤其是在邊緣計算和數(shù)據(jù)處理需求方面。隨著全球前四大云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）預(yù)計在2025年將增長約25%至30%，AI市場的多頭格局也將進(jìn)一步鞏固。

盡管如此，臺灣半導(dǎo)體廠商仍面臨來自中國不斷擴(kuò)展產(chǎn)能的壓力，尤其是在成熟制程領(lǐng)域的競爭將愈加激烈。陳慧明表示，臺灣廠商在AI應(yīng)用方面的布局將成為未來突破的關(guān)鍵。

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